Специальным постановлением горисполкома Северска в октябре 1964 года при музыкально-драматическом театре была создана труппа актеров-кукловодов. Первый спектакль — «Снегуркина школа» Г. Ландау — был показан 1 января 1965 года.
Старшими по труппе назначены В. Т. Зиновьев, А. А. Потанин, Н. Ф. Шашков, главным художником — В. А. Родзевич. Музыку к спектаклям пишет Г. Черненький. Выпускаются спектакли «Веселые медвежата» М.Поливановой, «Осенняя сказка» в постановке В. Т. Зиновьева. Мастерские театра располагаются в одной из казарм воинской части по улице Лесной. Театр показывает свои спектакли в лекционном зале Дома культуры имени Н.Островского, в школах, спортивных залах, столовых. В октябре 1967 года театр переезжает в специально оборудованное помещение — жилой дом по улице Ленина, 22.
1 февраля 1967 года в театре появляется его бессменный директор, организатор и идейный вдохновитель — Александра Дмитриевна Южакова. Вместе с ней появляются штатное расписание и должности: заведующий музыкальной частью, заведующий художественно-постановочной частью, старший бутафор, электроосветитель-радиотехник и десять актерских единиц. В театр приходят артисты Тамара и Николай Шашковы, Любовь Усольцева, Светлана Лившун, Геннадий Кондратьев.
До ноября 1967 года постановщик спектаклей — ведущий актер театра Н. Ф. Шашков. Он ставит спектакли: «Иван — крестьянский сын» В.Сударушкина, «Город без любви» Л.Устинова, «РВС»- инсценировка И.Розанова по произведению А.Гайдара, «Цветок жизни» Э.Правдиной, «Никита Кожемяка» и «Змей Горыныч» И.Метальникова, «Зайка-зазнайка» С.Михалкова, «Поросенок Чок» Н.Туровер, Н.Мирсаковой, «По щучьему велению» Е.Тараховской.
В конце 1967 года в театре работают: зав. музыкальной частью А. Т. Трофимчук, художники Г. А. Быков, В. А. Родзевич, П. А. Кузнецов, портниха О. Д. Клинкова, зав. постановочной частью А. А. Блохина. А с 1968 года в театре начинает работу режиссер-постановщик спектаклей О.Чебоксаров, который ставит такие спектакли, как «Слоненок» Б.Владычина, «Теремок» С.Маршака, «Очарованная сабля» Л.Браусевич, «Подарок» Н.Гернет, «Военная тайна» — инсценировка А.Кирилловского.
В 1969 году в актерскую труппу вливаются Г. Чебоксарова, Г. Коновалова, Л.Кусакина и другие. Режиссер О.Чебоксаров покидает театр, спектакли вновь ставит Н. Ф. Шашков, их оформляет главный художник Р. Ф. Жунева. В театр приходит оформитель и скульптор С. В. Лившун.
В 1969 году в постановке пробует себя А. Д. Южакова. Она ставит спектакли: «Львиная доля» Е.Патрика, «'Хочу быть большим» Г. Сапгира, Г. Цыферова.
В новом театральном сезоне в театр приходит режиссер А. С. Романов, выпускник Московского театрального училища имени Щукина. Он ставит спектакли: «Я — цыпленок, ты — цыпленок» Г. Усача, Е.Чеповецкого, «Сказ про слово сильное, звезду алую, барабаны громкие» П.Антокольского.
Параллельно с этим в 70-х годах А. Д. Южакова ставит «Мой папа — лев» В.Маркеловой, «Маленькая Фея"А.Рабадана, «Ещё раз о Красной Шапочке» С.Когана, С.Ефремова. Эти спектакли надолго входят в репертуар театра. За двадцать лет спектакль «Ещё раз о Красной Шапочке» был показан 676 раз, «Маленькая Фея» — 451 раз.
Интересным оформлением, яркими характерами впечатлял зрителей спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Е.Черняк, Е.Гилоди — в постановке замечательной актрисы А.Кондрашовой. Этот спектакль прожил на сцене театра восемнадцать лет. Созданный в 1972 году, он был показан 450 раз.
В 1974 году работой над спектаклем «Наш веселый колобок» по пьесе Г. Усача свою деятельность в театре начинает новый главный режиссер Олег Рафаилович Когут. Человек яркий, неординарный, талантливый во всем: хорошо рисует, лепит, разбирается в чертежах, конструирует куклу, он работает в тесном контакте с художниками-постановщиками Р. Ф. Жуневой, М. А. Щербаковой, позднее — с В. Ф. Левиным, заведующим музыкальной частью Л. А. Смагиным. С приходом О.Когута появляется целый ряд замечательных спектаклей, по сути — это качественно новый этап в жизни театра.
Украшением репертуара становятся такие спектакли О.Когута, как «Сказ о граде Лебединце» И.Карнауховой, Л.Браусевич — его дипломная работа в Московском институте культуры, «Лоскуток» Н.Мишина, М.Янкелевича, «Царевна-лягушка» Н.Гернет, «Три желания» Ю.Елисеева, «Солнечный луч"Ал. Попеску, «Золушка» Е.Шварца, «Оленек» Л.Новогрудского, «Недоросль», инсценировка Л.Хайта по произведению Д.Фонвизина, «Часы с кукушкой» С.Прокофьевой. К тридцатилетию Победы над фашизмом театр ставит «Сказ о граде Лебединце».
В 1975 году в театр приходят актеры Олег Кузнецов и Юрий Пухарев. Высокую оценку прессы получает театр на гастролях в Казахстане, куда отправляется в 1977 году.
В 1978 году театр приглашает нового режиссера — Анатолия Васильевича Горелова, который ставит спектакли «Машенька» М.Садовского, «Али-Баба и разбойники» В.Маслова, «Веселый утенок Тим» Е.Трипольской, «Наследство Пифа» Е.Жуковской, Н.Астрахан, «Наследство Бахрама» Р.Качаловой, Э.Успенского, «Лапоток» Н.Слепаковой.
В 1984 году театр впервые выезжает на фестиваль в Озерск, или Челябинск-65, как он тогда назывался, со спектаклями в постановке А. В. Горелова «Как 14 держав Москву воевали», «Сэмбо» Ю.Елисеева и «Жеребенок» по М.Шолохову. И снова проблемы… В 1985 году театр остается без режиссера. Спектакли ставят актеры Олег Кузнецов и Николай Шашков.
В 1987 году в театр приходит режиссер-постановщик А.Бартенев, поставивший на сцене театра два спектакля: «Жуткий господин Ау» Х.Мякеля и «Маленький Клаус и Большой Клаус» Г. Х. Андерсена.
В 1989 году намечается сдача нового здания театра, и в театр в качестве главного режиссера приглашается Наталья Григорьевна Корлякова. Время странствий, выездных спектаклей заканчивается, строительство театра подходит к концу.
