Добрая увлекательная история про Медвежонка, Ежика и Зайца. Сказка, сюжет которой — их веселые, трогательные, порой, поучительные приключения.

Мишка-фантазер выдумывает Тили-мили-трямдию, волшебную страну, где все ходят на головах и говорят друг другу «Трям!», что по-тили-мили-трямски значит «здравствуйте!». Герои истории летают на одуванчиках, прыгают по облакам, поют песни, придумывают кучу интересных занятий и «делают для всех красоту»…

Теплота и юмор сказки в сочетании с обаятельными куклами-персонажами и яркими декорациями дарят зрителям немало приятных минут и хорошее настроение. Тем более, что ребята тоже участвуют в действии — вместе с Художником раскрашивают волшебный мир яркими красками.